عادت مجموعة جولدمان ساكس مجددًا إلى سوق سندات الدولار الأمريكي بعد أكثر من أسبوع على تنفيذ أكبر عملية بيع سندات في تاريخ بنوك وول ستريت بقيمة 16 مليار دولار.
ويطرح البنك في إصداره الجديد سندات ثانوية بسعر فائدة ثابت قابلة لإعادة التسعير لمدة 15 عامًا، مع توقعات أولية لتحديد الفائدة عند نحو 1.4 نقطة مئوية فوق العائد على السندات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك مستفيدًا من الزخم الإيجابي في الأسواق عقب إعلان النتائج السنوية.
وتتضمن السندات بندًا يتيح لـ”جولدمان ساكس” خيار الاسترداد المبكر في الثاني من فبراير 2036، ما يمنح البنك مرونة في إدارة الالتزامات طويلة الأجل.
ويأتي هذا الإصدار ضمن أربعة عروض متوقعة لسندات أمريكية عالية الجودة، تأجل بعضها بسبب الأحوال الجوية والعواصف الشتوية التي أثرت على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويتوقع متعاملون أن يبلغ حجم تداول السندات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري خلال الأسبوع الجاري نحو 35 مليار دولار، ما قد يجعل يناير الحالي أول شهر يتجاوز فيه إجمالي المبيعات 200 مليار دولار.
وتسهم هذه الإصدارات المكثفة في تشكيل ملامح سوق السندات العالمية، حيث تسعى البنوك الكبرى لتأمين تمويلات طويلة الأجل بشروط تنافسية قبل أي تغييرات محتملة في السياسات النقدية، في ظل متابعة المحللين لقدرة السوق على استيعاب هذه الأحجام الكبيرة من الديون.
ويعكس تحرك “جولدمان ساكس” الثقة في متانة القطاع المالي وقدرته على دعم خطط النمو والتوسع رغم التحديات الجيوسياسية والمناخية.
